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[대한항공(003490)] 기댈 건 여전히 화물 조회 : 29
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/06 07:51
 
3Q20 Review (별도 실적)
별도 영업이익 76억원(-94% YoY): 시장 기대치 하회

- 별도 기준 매출액 1조 5,508억원: 여객 -87% YoY, 화물 +59% YoY

- 별도 영업이익 76억원(-94% YoY), 연결 영업이익은 BEP 수준일 것으로 추정

- 예상을 하회하는 실적: 국제선 L/F 하락, 화물 운임 둔화 등에 기인

- 여객 수송량 91% YoY 감소: 국제선 부진 지속

- 화물 수송량 20% YoY: 단가(Yield) 40% 이상 상승 추정 (2Q20 대비 둔화)

- 별도 순손실 3,859억원: 외화환산이익 1,342억원 발생에도 대규모 손실 시현

- 호텔 사업(LA) 손상차손 (3,000억원)

모멘텀
유동성 리스크는 제한적, 4Q20 화물 성수기에 기대

- 현재 1.2조원 유동성 확보, 기내식 사업부 매각(현금 유입 8,000억원) 예정

- 1조원의 기안기금 지원 시 당분간 유동성 리스크 제한적: 금리 협상

- 송현동 부지 매각 (4,500억원~7,000억원 이상) 성공 시 유동성 추가 확보 가능

- 4Q20 화물 성수기와 함께 실적은 소폭 개선 될 듯

투자 의견 하향
투자의견 중립으로 하향

- 목표주가 22,000원 유지하나, 상승여력(7.3%) 축소로 투자의견 중립으로 하향

- 트래블 버블 도입에 따른 여객 수요, 기내식 매각 이후 손익 개선에 주목

미래에셋대우 류제현



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