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[투데이리포트]쌍용양회, "Carpe Diem…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 446 2020/11/06 10:38

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NH투자증권에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "Carpe Diem"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "대폭 증액된 2021년 SOC예산 26조원, 한국판 뉴딜정책, 3기 신도시 선분양 등 국내시멘트 출하량 개선이 예상됨. 또 3년째 계속되는 적극적인 배당정책(2020년 배당수익률 8.2%)과 단기간 내 발생하기 어려운 대주주 매각이슈 등 역시 긍정적. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출 3,457억원(-3.8% y-y), 영업이익 541억원(+2.1% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치 소폭 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 7,900원까지 높아졌다가 2020년4월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 7,900 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.15 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.14 목표가 6,600 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.09.22 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

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