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[투데이리포트]쌍용양회, "환경부문 이익 증가…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 454 2020/11/06 10:53

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DB금융투자에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "환경부문 이익 증가 , 또 다른 투자 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 쌍용양회(003410)에 대해 "쌍용양회의 환경부문 이익 증가에 관심을 가질 필요가 있음. 19년까지 쌍용양회의 환경부문 매출액은 400억원대 중반이었는데 순환자원처리 수수료 수입 등이 증가하면서 21년 매출액은 1,000억원을 상회할 전망. 환경부문 영업이익이 전사 영업이익에서 차지하는 비중이 10%대에서 20%대로 상승하고 있음. 배당 외에도 쌍용양회에 투자해야 할 이유가 하나더 생겼음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 20년 3분기 실적은 매출액 3,457억원(-3.8% YoY), 영업이익 541억원(+2.1% YoY), 세전이익 404억원(-0.3% YoY)으로 집계되었음. 건설산업 특성 상 3분기 납품 지연된 물량이 4분기로 이월될 것이기 때문에 4분기 출하량은 전년동기대비 10% 이상 증가할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.18 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2019.11.28 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.15 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.14 목표가 6,600 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

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