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[투데이리포트]쌍용양회, "어려운 환경에서 증…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 517 2020/11/06 13:33

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유안타증권에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "어려운 환경에서 증명한 이익 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "2020년, 총 4기의 순환자원 처리시설 가동을 통한 관련 매출(순환자원 처리수수료) 및 원가절감 효과는 점차 확대될 전망. 사측이 향후 추구하는 환경 부문의 사업 확대 및 구체화는 다소 정체된 외형 성장을 기대할 수 있는 포인트가 될 전망. 2020년 추정 DPS 450원을 가정한 연간 배당수익률 8.0%(11/5일 종가 기준)의 고배당 매력과 EBITDA 증가에 따른 추가적인 배당 증가 가능성 역시 유효할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 3분기, 쌍용양회 연결 실적은 매출액 3,457억원(-3.8%, YoY), 영업이익 541억원(+2.1%, YoY)으로 시장 예상치에 부합했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 7,800원까지 높아졌다가 2020년2월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.02 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.22 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.06 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.15 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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