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[HMM (011200)] 배가 없다. 운임 초강세 국면 조회 : 124
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/10 06:58
 
투자의견 매수, 목표주가 17,000원으로 30.8% 상향

- 목표주가 상향은 최근의 컨테이너 운임 강세를 반영하여 2020년~2021년이익 추정치를 상향(영업이익 기준 각각 12.2%, 21.9%)했기 때문

- 전일 HMM을 포함한 대한해운, 팬오션 등 해운기업의 주가 강세 시현

- 주가 강세는 지난 주말 SCFI의 급등에 따른 실적 개선 기대감 반영

- 11월 6일 SCFI는 1,664.56pt로 전주말 대비 +8.8%(+134.57p) 급등. 남아프리카 노선을 제외한 전 노선에서 운임 강세. HMM의 주력 노선인 미주 노선USWC $3,871/FEU(+0.6% wow), USEC $4,665/FEU(+0.5% wow), 그리고 Europe $1,246/TEU(+9.3% wow)로 유럽항로 운임 급등세 시현

- 컨테이너 운임의 상승은 미주 및 유럽의 컨테이너 수요증가에 따른 공급부족 때문으로 판단

컨테이너 공급량 부족. 용선시장에도 배가 없다

- 컨테이너시황의 강세는 코로나19에도 불구하고, 미국 및 유럽항로에서의 견조한 물동량 증가세가 3분기초부터 나타나고 있기 때문. ‘20년 컨테이너 공급 증가율은 2% 내외인데 반해, 수요증가율은 3분기부터 이를 상회 추정

- 컨테이너 용선시황도 초 강세 국면 진입. 컨테이너 용선료는 2016년 이후 가장 높은 수치를 기록 중

- VLCS(7,500~11,000TEU), NO LCS(5,300TEU~7,499TEU), LCS(4,300TEU~5,499TEU) 등 거의 모든 선형에서 배를 용선할 수 없는 상황. 선사와 선주사들이 보유한 선박 대부분(Dry-docking 제외)이 현재 운항중인 것으로 추정 컨테이너 수급 Balance 2022년까지 Tight한 국면 연출 가능성 높아

- Alphaliner 자료 기준 Inactive Fleet은 전체의 1.6%에 불과한 상황임에도 운임 초강세 국면으로 신조컨테이너선의 인도가 절대적으로 필요한 상황

- 15KTEU이상 수주잔고 57척, 1,073.9천TEU 불과하여, 호황 장기화 예상

- HMM의 2020~21년 영업이익 9,452억원, 1조 4,036억원으로 상향 조정

대신 양지환



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