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[대웅제약 (069620)] 2021 년 나보타 소송비용 축소는 긍정적이나 불확실성 여전히 조회 : 99
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/10 08:27
 
2021 년 실적 전망

동사의 2021 년 연간 실적은 매출액 1 조 246 억원(+6.5%YoY), 영업이익 450 억원(+298.7%YoY)으로 전망된다. 우선 긍정적인 부분은 나보타 소송 관련 비용이 줄고 있다는 점이다. 이는 2021 년도 이익에 긍정적인 요인이다. 또한 나보타의 아시아 및 캐나다향 수출이 증가하고 있는데 이 부분 또한 실적에 긍정적이다. 다만, ITC 소송은 아직 까지 불확실성으로 남아있다.

11 월 19 일 최종판결 예정

이번 소송에 대한 최종판결은 11 월 19 일에 예정되어 있다. 최악의 경우 10 년동안 판매금지, 최상의 경우 판결이 뒤집힐 수 있다. 하지만 만약 최악의 시나리오가 발생하더라도 동사는 항고 및 가처분신청에 들어가며 판매금지 기간을 줄일 예정이다. 다만 미국판매사인 에볼루스가 소송을 건다면 3 년치에 대한 부분을 배상해야 한다. 따라서 11 월 19 일 최종판결을 지켜볼 필요가 있다고 판단된다.

투자의견 중립과 목표주가 100,000 원 유지

 ITC 소송 불확실성이 여전히 존재하여 투자의견 중립과 목표주가 100,000 원을 유지한다. 소송관련 비용이 축소되는 점은 긍정적이나 최종판결에 따라 주가의 방향성이 결정될 수 밖에 없는 상황이다. 따라서 불확실성 해소 이후의 투자 전략에 대한 고민이 필요할 것으로 판단된다. 

SK 이달미



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