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하이투자증권에서 10일 해성디에스(195870)에 대해 "자동차용 반도체 회복과 저평가 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "전방 산업인 자동차 전용 반도체 시장이 지난해와 올해 역성장하는 가운데에서도 양호한 Lead Frame 매출 증가를 달성 중. WSTS에 따르면 내년에는 자동차 전용반도체 시장이 3년만에 성장세로 전환될 전망이므로 동사의 내년 Lead Frame 매출은 더욱 큰 폭으로 증가할 것으로 판단됨. 내년에는 Pkg. Substrate 부문에서도 신규 고객이 생기고 3단이상 다층 제품의 출시에 힘입어 Mobile, Graphic DRAM 및NAND 부문 행 매출이 본격화 됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q20 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 10%, 31% 감소하는 1,070억원과 86억원을 기록할 것으로 추정됨. 그러나 이는 고객사 재고조정에 따른 일시적인 현상으로 내년 동사 연간 매출과 영업이익은 5,162억원과 630억원에 이르러 올해 대비14%, 37% 증가할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.22 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.20 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.20 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자