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[투데이리포트]케이씨텍, "이제는 제대로 된 …" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 368 2020/11/12 15:14

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한화투자증권에서 11일 케이씨텍(281820)에 대해 "이제는 제대로 된 밸류에이션을 받을 만한 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학,김준환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "- CMP 장비와 슬러리를 중심으로 매출이 확대되고, SK하이닉스 내에서 반도체 클리닝 장비 점유율도 높아질 것으로 기대되 어 내년도 사상 최대 실적을 기록할 것으로 판단 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "- 우리는 동사의 2021년 예상 실적으로 매출액 3,666억 원, 영업이익 700억 원을 전망 - 낸드 수요가 상승하는 가운데, SK하이닉스의 인텔 낸드 사업 인수로 인해 삼성전자의 투자 확대 가능성이 높아짐"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2020.08.31 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 34,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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