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[투데이리포트]LG디스플레이, "하나 둘씩 충족되는…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 327 2020/11/13 09:41

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하나금융투자에서 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "하나 둘씩 충족되는 흑자 전환의 조건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2021년 영업 흑자 전환 가능하다면 창사 이래 최대 적자 시현하던 최근 3년간의 멀티플을 기준으로 삼을시 밴드 상단 트라이 가능하다고 판단함. 현 주가가 여전히 0.47배 수준임을 감안하면, 시장은 2021년 흑자 전환에 대해 의구심 갖고 있는 상황이나 LCD TV/IT부문의 견조한 수요 및 제한적인 공급 증가, OLED 모바일 북미 고객사의 2nd vendor 할당 비중 확대니즈 감안하면 상기한 흑자 전환의 조건은 충족되고 있다고 판단함."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 실적은 영업이익 7,989억원으로 흑자전환 가능할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.24 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.11 목표가 19,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.12 목표가 17,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.26 목표가 18,000 투자의견 BUY 대신증권

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