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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 5G 장비주 적극 매수해야 합니다 조회 : 263
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/13 11:13
 
▶ KMW 3Q 연결 매출액 745억원(-72% YoY, -41% QoQ), 영업이익 60억원(-90% YoY, -73% QoQ)으로 부진한 실적을 발표

 하지만 12월부터 KMW 미국 매출이 시작될 것이며 일본 라쿠텐/후지쯔향 매출액이 증가할 것이라 오히려 2021년 실적 기대감 팽창할 것

 3분기 국내 네트워크장비 업체 대부분 실적 부진할 전망, 하지만 이번 3분기 실적 부진을 5G 장비주 매수 기회로 활용할 것으로 추천

 곧 투자가들의 시각이 2021년 실적으로 이동할 것, 그 어느 때보다 5G 장비주 실적 성과 및 5G 진화 기대감이 높다는 점에 주목해야 할 듯

 2021년엔 네트워크장비 최대 시장인 미국 투자 본격화와 더불어 잠재력이 높은 인도/유럽 시장이 개화할 것이란 점에 집중할 시점

 2021년 진짜 5G 시장 도래 역시 5G 장비주엔 대형 호재가 될 전망, 상상 이상의 높은 Multiple 적용 가능성 높다는 판단

 코로나 19 불안감 해소는 5G 장비주에도 호재, 5G 마케팅 확대와 더불어 설비 투자 제약 요건 해소가 기대되기 때문

 4차산업 활성화로 코로나 19 종료 이후에도 온라인/비대면 강화 추세가 지속될 것이고 트래픽 증가가 지속될 것이란 점도 현실적으로 고민해야

 통신 3사 3Q 실적 양호하게 발표되었지만 주가 상승 미미, 장기 통신사 이익 성장에 대한 투자가들의 신뢰가 약한 것이 가장 큰 문제

 하지만 5G 성과가 점차 나타나고 매출 성장에 대한 기대감이 올라오면서 연말부터는 통신주 장기 우상향 기조 나타낼 것으로 판단됨

 정부/통신사간 주파수 재할당 가격 갈등 심화, 국회/소비자단체/여론 감안 시 3G/4G 재할당 가격 인하는 불가피할 전망

 미국/유럽에서 망중립성 논쟁과 상관없이 네트워크슬라이싱 허용 주장 목소리 높아지는 상황, 5G 급행차선 도입/ 조기 5G IoT 시대 도입 기대

 다음주엔 5G 장비주 집중 매수 추천, 물량 차이 커질 수 있어 1등 업체에 주력할 것을 권고, KMW/다산네트웍스/RFHIC/이노와이어/쏠리드 추천

하나 김홍식



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