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[한전KPS (051600/Trading Buy)] 탑라인 선방 vs. 비용 부담 지속 ' 조회 : 30
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/16 07:43
 
3Q20 Review
영업이익 471억원, 시장 기대치는 충족

- 매출액 3,240억원 (+8.9% YoY): 기대치 상회

- -대외 부문 269억원 증가: 포스코-광양 등 성능 개선 반영, 원전 부문 선방

- 영업이익 471억원(-11.1% YoY): 시장 기대치 (436억원) 상회

- -매출 호조, 우려했던 인건비(약 100억원) 부담 미반영

- 순이익 32억원(-92.1% YoY): 기부금 비용 반영

- 코로나19의 영향으로 해외 수주 부진 지속(3Q20 누계 29억원)


4Q20 Preview
4Q20 탑라인 견조 vs. 이익 부진 지속 예상

- 원정센터 물량 호조 등으로 원전 매출 예상치 상회할 듯

- -화력 부문 매출 전년 수준 유지하는 가운데, 대외 부문 매출 호조 이어질 전망

- 단, 영업이익은 524억원 (-22.4% YoY)으로 전년비 감소폭은 확대 우려

- -3Q20 미반영 인건비와 임금 인상분 정산에 따라 100~200억원 추가 비용 부담

- 4Q20 모멘텀: 포스코-광양 2호기 수주시 300억원 이상 잔고 확대


투자 전략
목표주가 34,000원으로 하향하며 Trading Buy 의견 유지

- 실적 전망 하향 반영, 목표주가 34,000원으로 하향

- 상승여력 16.4%로 Trading Buy의견은 유지

- 배당(1,500원)에 대한 기대로 주가 하방 경직성 기대(배당 수익률 5.1%)


미래에셋대우 류제현




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