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[서희건설(035890)] 지주택에게 좋은 시절 조회 : 105
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/16 13:29
 
3Q20 실적: 영업이익 463억원(OPM 14.9%)

서희건설 3Q20 실적은 매출액 3,111억원(+9.4%yoy), 영업이익 463억 (+147.6%yoy)을 기록했다. 건축부문 영업이익률이 15.8%로 호실적을 기록했다. 3분기에 화성시청4차(3,000억원), 용인보평역(3,000억원), 시흥군자(1,500억원) 착공이 시작되면서 수주잔고가 2.5조원에서 3.0조원으로 증가했다.

2021년 영업이익 1,679억원 추정(-2.8%yoy)

2021년 영업이익 1,679억원으로 추정한다. 2020년과 크게 다르지 않은 실적을 기록할 것으로 추정했다. 올해 3분기 수주잔고가 큰 폭 증가했으나, 해당 프로젝트들이 2023년까지 공사가 진행되므로 긴 시간 진행률에 따라 매출로 인식될 것으로 판단한다. 지금 부동산 정책 하에서 진행 중인 지역 주택사업은 사업환경이 좋을 것으로 판단한다. 지역주택조합은 주변 시세에 비해 싸게 분양되고 대부분 과열지구가 아닌 곳에서 진행되기 때문에 규제가 상대적으로 덜하다. 게다가 전국적으로 청약경쟁률이 높은 상황이기 때문에 분양에 대한 우려는 크게 없을 것으로 판단한다.

투자의견 Buy 및 목표주가 1,600원 유지

서희건설 투자의견 Buy 및 목표주가 1,600원을 유지한다. 목표주가는 2021년 EPS에 PER 3.0배를 적용했다. 내년 이익이 올해보다 큰 폭 증가 하지 않기 때문에 PEER 대비 높은 밸류에이션을 받기는 어려운 상황이다. 하지만 꾸준한 이익을 유지할 수 있는 체력에 양호한 재무상태를 가지고 있으므로, 새로운 투자포인트가 있을 시 주가 상승의 여력은 충분하다고 판단한다.

흥국 김승준



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