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[셀트리온헬스케어(091990)] 3Q20 Review: 내실 다지기로 최대 영업이익 달성 조회 : 41
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/17 08:19
 
3Q20 Review
분기 기준 사상 최대 영업이익 달성

- 3Q20 매출액 4,634억원(+64.3% YoY), 영업이익 1,277억원(+499.5% YoY) 달성

- 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 크게 상회하는 우수한 실적

- 제품별 비중: 램시마/인플렉트라 36%, 트룩시마 51%, 허쥬마 11%, 램시마SC 2%

- 영업이익률 27.6%로 사상 최고치 달성. 전분기의 20.7% 대비 6.9%p 상승

- 이는 고마진 제품의 매출액 증가와 유럽에서 선별적으로 입찰에 참여했기 때문

품목별 현황
유럽에서의 내실 다지기 & 미국에서의 성장

- 램시마/인플렉트라: 유럽 점유율 55%로 하락했지만 저마진 입찰은 참가하지 않았기 때문. 유럽 Top5 국가에서의 점유율은 여전히 60% 이상이기에 우려할 필요 없어

- 트룩시마: 미국 점유율 20% 돌파. 지난 10월부터 미국 최대 사보험사인 유나이티드 헬스케어에 우선처방의약품으로 등재됐기에 점유율 상승 지속될 것

- 허쥬마: 유럽에서 전략적인 입찰 참여로 점유율 다소 하락했지만(19%→16%) 높은 수익성은 유지. 일본 시장 점유율은 전년 동기 2%에서 39%로 빠르게 상승

투자의견 및 목표주가
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 140,000원 유지

- 셀트리온과 함께 당사 바이오/헬스케어 업종 Top pick 의견 유지

- 미국향 매출액 증가와 유럽에서 수익성 우선 전략으로 높은 수준의 이익률 지속될 전망

- 내년 상반기는 램시마SC, 하반기는 고농도 휴미라 바이오시밀러로 고성장세 이어질 것

미래에셋대우 김태희



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