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[투데이리포트]JYP Ent., "라인업 확대로 분기…" BUY(유지)-KTB투자증권 조회 : 60
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/17 09:25
 

KTB투자증권에서 17일 JYP Ent.(035900)에 대해 "라인업 확대로 분기 100억원대 이익은 거뜬"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "온라인 콘텐츠 소비 확대의 효과가 온전히 반영된 분기. 이익 기여도가 높은 콘텐츠 매출은 동사가 아티스트 라인업을 확장하는 올해 말부터 지속 확대될 것. 12/2 NiziU 데뷔, 내년에는 2~3개의 보이그룹이 데뷔하며 분기 100억원대의 이익 창출 전망. 4분기부터 기다려왔던 NiziU 관련 실적 반영되며 당분간 주가 흐름은 양호할 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3분기 매출액 346억원(YoY -24.1%, QoQ 1.4%), 영업이익 111억원(YoY -24.6%, QoQ 22.9%, OPM 32.2%), 순이익 77억원(YoY -34.0%, QoQ 64.5%)으로 영업이익은 컨센서스 83억원을 크게 상회. 4분기는 매출액 378억원(YoY -14.8%, QoQ 9.2%), 영업이익 109억원(YoY - 19.4%, QoQ -2.3%)을 기록할 것으로 예상. 20년 영업이익 445억원으로 전년대비 2.4% 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.10 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.17 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.14 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권




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