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[투데이리포트]JYP Ent., "NIZIU 매출도 …" BUY-하나금융투자 조회 : 87
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/17 10:48
 

하나금융투자에서 17일 JYP Ent.(035900)에 대해 "NIZIU 매출도 없었는데 3개 분기 연속 컨센 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "말도 안되게 오프라인 투어가 불가능한 상황에서 3개 분기연속 실적 서프라이즈 및 연간 증익이 확실해졌음. 케이팝의 글로벌 침투가 가팔라지면서 음반/음원의 높은 성장이 엄청난 레버리지로 나타나고 있는 것. 국진이빵과 같은 NIZIU빵이 데뷔도 전에 출시되는 말도 안되는 기대 속에서 NIZIU가 12월 데뷔를 하는데 아직 수익 구조 및 흥행 수준을 예단할 수 없어 실적에 거의 반영되지 않은 상황. NIZIU로 감당할 수 없을 만큼 벌 것 같음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액/영업이익은 각각 346억원(-24% YoY)/111억원(-25%)로 컨센서스(84억원)를 크게 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2020.07.03 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.17 목표가 48,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권




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