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[투데이리포트]빙그레, "길었던 장마철 감안…" BUY-IBK투자증권 조회 : 155
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/17 12:34
 

IBK투자증권에서 17일 빙그레(005180)에 대해 "길었던 장마철 감안하면 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "냉동부문 매출액은 1,304억원(+2.7 yoy)을 기록. 7월부터 시작된 장마가 8월 중순까 지 이어져 7~8월 빙과류 판매 실적이 부진했지만 9월 판매 호조세로 상당부분 상쇄 됐고, 3Q19 실적이 기저효과로 작용함에 따라 소폭의 매출 성장이 가능했음. 투게더 등 카톤류 제품 판매가 좋았던 반면, 고수익 품목인 더위사냥 등 바 제품 판매가 부 진해 영업마진율은 전년 동기 대비 소폭 감소한 것으로 파악됨 "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 2,758억원(+4.3% yoy), 209억원(+2.2% yoy) 을 기록, 컨센서스(매출액: 2,745억원, 영업이익: 217억원)에 대체로 부합함. 7~8월 성수기 시즌, 긴 장마로 인해 비우호적인 날씨가 이어졌음을 감안하면 양호한 실적 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.08.19 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.05.20 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 88,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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