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[투데이리포트]에이스토리, "지리산행 열차 출발…" BUY-신한금융투자 조회 : 129
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/17 15:57
 

신한금융투자에서 17일 에이스토리(241840)에 대해 "지리산행 열차 출발합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 에이스토리(241840)에 대해 "‘지리산’ 관련 본격적인 수익 인식이 기대된다. 약 330억원 내외로 추정되는 제작비 대비 208억원을 방영권 수익으로 이미 확보했다. 중국과 국내를 제외한 해외 판권 계약도 체결됐다. 당사가 추정하는 액수는 230억원 내외"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 별도 영업손실은 5억원(적자지속 YoY) 기록
3Q20 별도 매출액은 29억원(-4.4% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 5억원(적자지속)을 기록했다. 당사 추정(7억원 손실)과 유사한 수치다. 예상하지 않았던 ‘지리산’ 관련 수익이 극히 일부 인식됐다. 판권 수익이 발생하면서 매출액은 기존 추정을 상향했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.10.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 16,000 투자의견 BUY 신한금융투자




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