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[LS (006260/매수)] 높아진 기대를 뛰어 넘는 안정적 성장
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2020년 Review
우려보다 좋은 2020년 실적
- LS의 3Q20 실적은 매출액 2조 5,698억원(+3.3% YoY, +2.8% QoQ), 영업이익 1,238억원(지분법이익 231억원 포함, +25.9% YoY, +31.4% QoQ)
- 당사 추정 매출액 2조 4,910억원에 3.2%, 추정 영업이익 939억원에는 31.9% 초과하는 양호한 실적
- 2020년 실적은 매출액 10조 2,753억원(+1.0% YoY), 영업이익 4,266억원(+21.2% YoY, 지분법이익 877억원 포함)으로 추정
2021년 전망
- 2021년 추정 영업이익은 4,618억원(지분법이익 1,071억원, +8.3%)
- 2021년 추정 매출액은 1.7% 증가한 10조 4,542억원, 추정 영업이익은 8.3% 증가한 4,618억원(지분법이익 1,071억원)
- LS전선의 고가 제품 수주가 증가하면서 수익성 개선이 진행되고 있고, LS니꼬통은 동가 상승의 수혜 예상
- LS아이앤디와 LS엠트론은 SPSX의 실적 개선, 전자부품 매출액 증가로 개선세를 이어갈 것으로 전망
목표주가 상향
투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 72,300원으로 상향
- 투자의견 매수를 유지하고 12개월 목표주가는 Forward BPS 109,635원에 PBR 0.66배(5년 평균)을 적용하여 72,300원으로 상향
- 주당 배당금 1,450원을 가정하면 현재주가 대비 배당수익률은 2.5% 수준
미래에셋대우 박원재
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