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[파트론 (091700/매수)] 저력을 믿는다
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2020년 추정 실적
영업이익 451억원(-57.1% YoY)
- 2020년 추정 실적은 매출액 1조 1,113억원(-11.4% YoY), 영업이익 451억원(-57.1% YoY)
- 2019년 사상 최대 매출액 및 영업이익을 기록했었다는 점을 고려하면 아쉬운 실적
- COVID-19의 영향으로 스마트폰 시장이 부진하였고 최대 고객사의 1H20 판매수량이 급감한 영향
2021년 전망
2021년 전방산업 개선 및 신사업 성과 기대
- 2021년 매출액은 1조 1,480억원(+3.4% YoY), 영업이익 707억원(+56.8% YoY)으로 추정
- 최대 고객사의 공격적인 스마트폰 전략 수혜 기대
투자의견 및 목표주가 유지
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 유지
- 고객사의 단가 인하 압력 강화 가능성은 우려되나 동사의 양산 능력과 위기 관리 경험으로 일정 부분 상쇄가 가능할 것으로 판단
- 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 12,900원 유지
미래에셋대우 박원재
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