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[아모텍 (052710/중립)] MLCC가 중요하다 조회 : 56
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/19 07:03
 
3Q20 Review

- 영업적자 -6억원(적자전환 YoY, 적자축소 QoQ)으로 부진

- 매출액 604억원(-13.9% YoY, +79.5% QoQ), 영업적자 -6억원(적자전환 YoY, 적자축소 QoQ) 기록

- 당사 추정 매출액 608억원과 추정 영업이익 22억원에 미달한 부진한 실적

- 시장 기대 실적은 매출액 624억원, 영업이익 26억원 수준




MLCC 수주 가능성

- 높아지고 있는 통신장비용 MLCC 수주 가능성

- 2020년 매출액 2,175억원(-12.5% YoY), 영업적자 -27억원(적자전환 YoY)으로 추정

- 4년 연속 외형 감소. 결국 MLCC 사업 중요

- 동사가 주력하고 있는 통신장비용 MLCC 수주 가능성이 높아지고 있는 상황




투자의견 중립 유지
12개월 목표주가 31,800원

- 2021년 추정 매출액 2,712억원(+24.7% YoY), 영업이익 143억원(흑자전환 YoY)

- MLCC 매출액 추정치는 570억원

- 투자의견 ‘중립’ 및 12개월 목표주가 31,800원을 유지

- MLCC 판매가 본격화되면 투자의견을 상향할 예정



미래에셋대우 박원재



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