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[한화에어로스페이스 (012450/매수)] 저평가가 아쉽다
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2020년 추정 실적
영업이익 2,379억원(+44.0% YoY)으로 추정
- 2020년 실적은 매출액 5조 2,878억원(+0.5% YoY), 영업이익 2,379억원(+44.0% YoY)으로 추정
- 사상 최대 매출액이나 영업이익은 2011년 2,507억원에 미달
- 에어로스페이스의 RSP(Revenue & Risk Sharing Program) 추정 비용 884억원 반영
2021년 실적 개선 기대
추정 영업이익 2,534억원(+6.5% YoY)으로 사상 최대 기대
- 2021년 매출액은 5조 9,696억원(+12.9% YoY), 영업이익 2,534억원(+6.5% YoY)으로 추정
- CCTV 사업(한화테크윈)과 칩마운터 사업(한화정밀기계)이 견조한 모습을 보이고, 한화시스템도 안정적인 실적을 기록할 전망
목표주가 39,000원 유지
투자의견 매수 및 목표주가 유지
- 현재주가는 2021년 추정실적 기준 PER 9.4배, PBR 0.5배 수준 불과. 안정적인 실적에 비해 지나친 저평가 수준
- 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 39,000원 유지
미래에셋대우 박원재
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