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[LG이노텍 (011070/매수)] 2021년에도 사상 최대 실적 기대
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2020년 추정 실적
- 영업이익 5,852억원(+45.2% YoY)
- 2020년 실적은 매출액 9조 2,642억원(+11.6% YoY), 영업이익 5,852억원(+45.2% YoY)으로 사상 최대를 기록할 전망
- 애플 신제품 출시 효과 때문. 광학솔루션 사업부(카메라 모듈, 3D 센싱 모듈) 실적 역시 사상 최대
2021년에도 사상 최대 실적 기대
4Q20 사상 최대 분기 실적. 내년도 실적 개선세 지속 기대
- 2021년 추정 실적은 매출액 9조 2,996억원(+0.4% YoY), 영업이익 6,609억원 (+12.9% YoY)으로 사상 최대 실적 경신 전망
- 애플의 ToF 채택 확산이 예상되고 기판소재 사업부(기판: 반도체기판/Tape Substrate, 소재: 포토마스크, 터치윈도우)의 성장 및 수익성 개선이 가능할 전망
LED 사업 중단도 수익성 개선에 긍정적
투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 221,000원 유지
- LED 사업 중단으로 연간 영업이익 1,000억원 수준이 증가하는 효과
- 투자의견 및 목표주가 유지
미래에셋대우 박원재
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