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[투데이리포트]삼천리, "점진적 순이익 개선…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 493 2020/11/19 08:50

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하나금융투자에서 19일 삼천리(004690)에 대해 "점진적 순이익 개선에 관심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 "도시가스 판매량은 가정용을 중심으로 늘어나는 중이지만 인건비, 지급수수료 등의 비용들이 증가하면서 실적 개선은 쉽지 않음. 한편 2021년은 최저임금 인상폭이 낮기 때문에 추가 부담은 제한적일 전망. 발전은 SMP 약세와 전력수요 감소 및 기저발전 비중 회복으로 수익성은 당분간 정체 가능성이 높은 상황. 향후 LNG 복합발전소의 연료비 정산 현실화 대책이 마련될 수 있어 지켜볼 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 5,188억원으로 전년대비 9.0% 감소했음. 영업이익은 -11억원으로 전년대비 적자로 전환했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 120,000원까지 높아졌다가 2020년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.05.22 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.11.21 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.19 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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