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[투데이리포트]LG헬로비전, "돌파구는 비용 절감…" HOLD-메리츠증권 조회 : 216
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/20 10:14
 

메리츠증권에서 20일 LG헬로비전(037560)에 대해 "돌파구는 비용 절감"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "2021년 유료방송 가입자는 3.7만명 감소한 411만명, 유료방송 ARPU는 11,206원(-0.6% YoY) 전망. 통신설비 사용료, 감가상각비 등 주요 영업비용의 하락으로 점진적인 실적 개선은 가능할 전망. LG유플러스와의 결합 프로모션, 망 이용대가 및 콘텐츠 구매비용 절감 등이 기업가치 개선의 열쇠."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "영업이익은 3Q20 93억원(+130.9% YoY)에 이어 4Q20 69억원(+167.1% YoY)으로 회복. 2021년 연결 매출액 1조 410억원(-1.6% YoY), 영업이익 405억원(+22.1% YoY) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 4,600 투자의견 HOLD

- 2020.06.03 목표가 5,100 투자의견 HOLD

- 2020.05.11 목표가 5,100 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 4,600 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 6,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2020.11.10 목표가 4,200 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.06 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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