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[포스코 ICT(022100)] 스마트팩토리 No. 1 조회 : 68
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/23 08:38
 
기업 개요

포스코ICT 는 포스코그룹의 SI 업체로, 2019 년 매출 9,700 억원 중 74%가 계열사로 부터 발생. 포스코건설 등 관계사들과 함께 스마트팩토리, 물류 자동화, 고속도로 하이 패스, 스마트홈 IoT 솔루션을 서비스하고 있음

투자포인트 1) 국내 유일의 Turn-key 스마트팩토리 공급 가능 업체

동사는 여타 SI 들과는 차별화된 엔지니어링 역량을 보유하고 있음. 세계 최초 연속 공정 스마트팩토리 솔루션인 PosFrame 을 개발했으며, 대외 스마트팩토리 사업도 LS 지꼬동제련, 한국유리 등 연속공정 제조기업들을 중심으로 수주하고 있음. 내년부터 스마 트팩토리 수주는 2 천억원 이상 규모로 성장할 것

투자포인트 2) 쏟아지는 물류 자동화 수주

동사는 지난 9 월, 1,070 억원 규모의 한진 메가 허브 물류센터 수주를 확보한 바 있으며, 인천공항 BHS(수하물처리시스템) 사업을 독점 수주 및 운영해왔음. 코로나 19 로인한 언택트 생활 방식이 일상으로 자리잡으면서 물류 자동화에 대한 수요가 증가하고 있음. 택배사들을 잠재적 고객으로 보유하고 있다는 점에서 성장 잠재력이 높음

투자의견 BUY, 목표주가 8,300 원 제시

포스코 ICT 에 대한 커버리지를 개시하며, 투자의견 BUY, 목표주가 8,500 원을 제시 한다. 목표주가는 12M Fwd EPS 에 동사의 엔지니어링 역량을 고려해 글로벌 스마트 팩토리와 IT 서비스 Peer 의 평균 P/E 밸류에이션 28.0 배를 적용했다. 단기적으로는 캡티브 수주 증가가 기대되며, 중장기적으로 스마트팩토리 시장이 확대됨에 따라 성장 가능성이 높다고 판단된다.

유진 박정원



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