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[케이아이엔엑스(093320)] 독보적인 사업 영역, 풍부한 성장성 조회 : 144
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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2020/11/23 08:41
 
케이아이엔엑스(KINX) 기업 개요

Korea Internet Neutral Exchange 의 줄임말로, 통신사에 종속되지 않는 중립적인 네트워크 인프라를 제공하는 업체. 데이터센터 공간을 임대하고 네트워크 서비스를 제공 하는 IDC 등 부문(80%), 인터넷 서비스 사업자(ISP)들의 효율적인 망대망 연결을 돕는 연동 시스템을 운영하는 IX 부문(매출비중 15%) 등으로 구성. 시가총액은 3,660억원, 현재 2020 년 P/E 22.3 배에 거래되고 있음

2021 년 Preview

2021 년 매출은 808 억원(+13.5%yoy), 영업이익은 204 억원(+11.9%yoy) 전망. IDC 부문은 코로나19 로 인한 재택근무 및 컨텐츠 트래픽 증가로 매출 성장세 지속될 전망. IX 부문은 주요 고객사인 종합유선사업자들이 통신3 사에 잇따라 인수됨에 따라 매출 감소가 불가피함. 마진율이 상대적으로 높은 IX 매출 비중은 감소하지만, 트래픽이 증가하면서 IDC 사업부의 마진율이 개선되기 때문에 영업이익률은 전년(25.6%)과비슷한 수준(25.3%)으로 유지될 것.

중립적 IDC 라는 독보적인 사업 영역, 풍부한 성장성

컨센서스를 하회한 3 분기 실적으로 인해 주가는 조정을 받은 상황이나, 중장기적인 성장 시나리오에는 이상이 없다. 클라우드 사용량 증가로 인해 트래픽은 계속 증가하고 있고, 2023 년 완공을 목표로 하는 데이터센터 설립은 차질 없이 진행되고 있다.

동사와 같은 사업을 영위하는 해외의 중립적 IDC 업체(에퀴닉스, GDS 홀딩스)들의 평균 P/B 밸류에이션이 6.5 배에 달한다는 점에서 최근의 조정은 과도하다고 볼 수 있다. 중장기적으로 주가는 우상향할 것으로 예상된다.

유진 박정원



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