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[미디어/광고] 드라마틱한 2021 조회 : 43
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/23 08:57
 
안녕하십니까, 이베스트투자증권 미디어/광고 담당 안진아입니다.

미디어 기업은 디앤씨미디어(Top Pick), 스튜디오드래곤, 광고 기업은 이노션(Top Pick) 제시하며, 미디어/광고 커버리지 개시합니다.

콘텐츠 소비형태가 스마트폰, 태블릿PC 등으로 옮겨가면서 미디어/광고 시장도 빠르게 변화하고 있습니다.

과거 제작과 방송, 콘텐츠 유통이 각각 이루어졌던 시대와 달리, 콘텐츠 제작과 편성, 유통, 플랫폼 등의 수직계열화를 통한 비용절감과 점유율 확보를 도모하고 습니다. 높아진 소비자들의 눈높이를 맞추기 위해 보다 더 많은 제작비 투여가 요구되는 실정입니다.

이에 글로벌 OTT, 플랫폼에게 텐트폴급 콘텐츠를 공급할 수 있는 규모의 제작사 중심으로 미디어 업종 재편이 이루어질 것으로 예상되며, 경쟁력 있는 IP콘텐츠를 제작할 수 있는 제작사 디앤씨미디어, 스튜디오드래곤이 유효하다는 판단입니다..

2021년 광고 시장은 2020년 코로나로 인한 역성장에서 벗어나 반등, 회복세를 시현할 것으로 예상합니다. 2020년 하반기 기점으로 점진적 회복이 기대되는 시점입니다.

이노션은 1)계열사 및 비계열사 매출총이익 성장세 유지, 2)비용절감 지속, 3)추가 M&A 가능성 고려 시, 현 주가 수준은 P/E 14배 수준으로 저평가된 수준으로 판됩니다.

제일기획은 본사 매출 탑라인 회복세가 나타나고 있는 가운데, 1)하반기 삼성전자 신제품 출시 예정, 2)신제품 중심 광고 매체 집행 증가, 3)비계열사 광고 회복세로 2020년 하반기 기점으로 실적 정상화가 빠르게 이루어질 것으로 예상됩니다.

감사합니다.

이베스트 안진아



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