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[오이솔루션(138080)] 5G 국내 고객 확대, 해외 수출 본격 수혜 기대 조회 : 66
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/24 07:56
 
2021 년 투자 포인트: 국내, 해외 양 날개를 달다

1) 국내 5G 투자 재개 및 고객 확대: 3 분기 실적(연결기준)도 상반기에 이어 좋지 않았던 이유는 국내 투자 지연 때문이었음. 하지만, 국내 기업의 5G 투자 속도가 늦어지 면서 4G 대비 5G 속도 증가폭도 둔화되고, 5G 가연성도 20%대를 보이고 있어 문제로 부각됨. 내년 초부터 통신 3 사의 투자가 재개되고, SK 텔레콤 내 시장 비중이 확대 되면서 실적 개선을 일어날 것으로 예상함, 특히 하반기 28GHz 대역 상용화가 진행되면 고가의 광커넥터 수요가 증가할 것으로 예상되어 수혜가 기대됨

2)해외 5G 투자 확대가 예상되어 수혜 기대: 미국, 일본 등의 투자가 재개되면서 글로벌 시장점유율이 확대되고 있는 삼성전자를 통한 매출 성장이 기대됨. 이미 버라이즌, AT&T, 스프린트 등의 미국 통신사는 물론 일본 KDDI 에 공급자로 선정된 삼성전자의 매출 성장은 동사의 실적 성장으로 이어 질 것으로 기대됨. 또한 미국향 FTTH 및 MSO 유선제품의 매출 성장도 지속될 것으로 예상되어 긍정적임.

4Q20 Preview: 5G 투자 지연 지속으로 전분기 수준 실적 달성 전망

당사추정 4 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 310 억원, 영업이익 53 억원을 달성할 것으로 전망하는데, 이는 전년동기대비 각각 38.2%, 57.7% 감소할 것으로 예상함. 지난해 4 분기가 국내 5G 본격 투자로 높은 실적을 보였지만, 올해는 COVID-19 지속 으로 5G 투자가 지속 지연되고 있어 4 분기 실적은 전분기 수준을 보일 것으로 예상함

목표주가 65,000 원, 투자의견 BUY 유지

지난 3 개월간 9.3% 주가하락이 있었지만, 미국의 대선 이후 5G 에 대한 투자가 본격 적으로 진행될 것으로 예상되면서 버라이즌향 발주가 일부 발생하고 있기 때문에 주가는 실적 회복과 함께 상승세로 전환할 것으로 판단함

유진 박종선



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