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[이노와이어리스(073490)] 글로벌 5G 투자 확대로 계측기 수요 증가 수혜 조회 : 91
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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2020/11/24 08:00
 
2021 년 투자 포인트: 국내 및 해외에서 다양한 제품으로 안정적인 성장 지속

1) 2021 년은 스몰셀 제품 성장세 진입 예정: ① 2021 년에 진정한 5G 인 28GHz 5G
에 대한 투자가 일어날 것으로 전망하는 가운데, 네트워크 커버리지 확대를 위한 5G 스몰셀 제품의 수요가 발생할 것으로 예상함. ② 또한 일본과 인도를 중심으로 여전히 진행되고 있는 4G 에 대한 스몰셀 제품의 매출이 본격화될 것으로 예상되고 있음. 기존 4G 공급 실을 기반으로 5G 시장 진출도 용이할 것으로 판단함

2) 무선망 최적화 제품 및 통신T&M 제품군이 성장을 견인: 5G 투자가 국내는 물론 해외에서 본격적으로 확대되면서 무선망 최적화 제품군의 성장이 지속할 것으로 전망. 이외에도 신규로 개발한 통신 T&M 제품(Lab. Automation System, Handheld Tester)이 국내 통신사 및 해외 통신사에 공급을 준비하고 있어 긍정적임

3) 2021 년에 안정적 성장 지속 전망: 국내 투자 지속과 함께 해외 주요 국가의 5G 투자 확대로 인하여 전년대비 매출액은 15~20% 수준으로 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 예상함

2021 년 전망: 국내는 기본, 해외 매출 확대로 본격적인 실적 개선 전망

당사추정 2021 년 예상실적(연결기준)은 매출액 1,026 억원, 영업이익은 193 억원을 전망함. 이는 전년대비 매출액이 18.2% 증가하고, 영업이익률은 전년 수준을 유지하며 안정적인 실적을 달성할 것으로 판단함

2021 년 기준 PER 21.5 배 수준

동사는 ① 국내 유일 시험 및 계측기 제조업체로 다양한 제품군을 보유하고 있고, ② 국내는 물론 해외 수출 지역이 다변화되어 있으며, ③ 소프트웨어 매출액이 증가하면서 안정적인 실적이 지속되고 있어 할증 거래되고 있다고 판단함

유진 박종선



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