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[투데이리포트]LG디스플레이, "상반기 보릿고개만 …" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 137
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2020/11/24 10:24
 

유안타증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "상반기 보릿고개만 잘 넘긴다면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "낙관적 전망의 근거는 1) WOLED 출하량 증가(’21E 630만대 가정)와 2) POLED 출하량 증가(아이폰13 시리즈향 2,500만대 가정)에 따른 OLED 부문의 이익기여도 상승에 기인. 그러나 상반기 비수기 대응전략은 여전히 아쉬운 부분. 애플 Legacy향 POLED 공급 증가 및 광저우 WOLED 라인 기여도 상승 영향으로 실적 변동폭이 올해만큼 크지 않을 것으로 예상되나 적자전환은 불가피. 이는 주가 상승의 걸림돌로 작용할 수밖에 없을 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 매출액 7.06조원(+4.7% QoQ), 영업이익 1,870억원(+13.8% QoQ)으로 양호한 실적 전망. 내년 실적은 매출액 25.2조원(+5.5% YoY), 영업이익 4,555억원(흑전 YoY)로 3년만의 턴어라운드 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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