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[투데이리포트]LG디스플레이, "체질 개선의 초입…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 164
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/11/24 11:09
 

키움증권에서 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "체질 개선의 초입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2021년 LG디스플레이의 WOLED 패널 출하량은 702만대를 기록할 것으로 전망된다. 광저우 공장 가동 효과가 온기로 반영되는 가운데 WOLED 패널 가격하락을 통해 수요를 진작시킬 가능성이 높다고 판단됨. 2H21 북미 고객사 POLED 패널 출하량 또한 3,100만대로 증가하며 고객사 내 점유율 확대가 기대됨. 우려했던 1H21 적자폭도 예상 대비 크지 않을 것으로 판단되고, 2021년 중소형 및 대형 OLED 사업 모두 안정적인 물량 확대가 전망됨."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q20 영업이익은 2,395억원(+46%QoQ)으로, 원/달러 환율 하락 효과를 감안해도 기대 이상의 실적을 기록할 전망. 2021년 영업이익은 5,385억원으로, 2개년 만의 의미 있는 흑자 전환이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.11.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY(REINSTATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.23 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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