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[투데이리포트]한섬, "거리두기 2단계 상…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 251 2020/11/24 13:07

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신한금융투자에서 24일 한섬(020000)에 대해 "거리두기 2단계 상향에도 방향성 우려 無"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "지난해부터 오픈된 플래그쉽 매장(더한섬하우스)도 2023년 영업이익률 20% 수준을 목표 중. 마진율 개선에 대한 전망은 긍정적. 2020년 대전, 구리(스페이스원) 프리미엄 아울렛 오픈과 21년 2월 오픈이 예정된 여의도 파크원 점 등 그룹 계열사의 채널 확장 역시 업태 내 상대적 성장성 확보에 보탬이 되겠음. 방향성 우려 無: ① 온라인, ② 더한섬하우스, ③ 계열사 채널 확장. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "과거 1, 2차 유행 당시 주요 유통 채널 기존점 성장률 동향과 회복 기간 등 감안 시 지난 2분기 및 3분기 대비 매출 동향은 양호할 전망. 4분기 연결 매출액은 2.1% YoY 성장을 전망함. 기존 추정 성장률 대비 3%p 가량 하향된 수치. 코로나19 기저 효과 뿐 아니라 정상화 구간에서의 채널 확장 감안시 21년 매출액 성장률(+4.6% YoY) 상향 조정 기대감도 유효함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 43,000원까지 높아졌다가 2020년5월 31,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.24 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 31,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.24 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.19 목표가 45,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.13 목표가 38,000 투자의견 BUY 대신증권

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