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[지어소프트 (051160/Not Rated)] 흑자는 기본. 성장은 덤 조회 : 21
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/11/25 06:40
 
21년 양호한 성장 예상
믿음을 가져도 될 때

- 21년도 오아시스마켓의 완벽한 수요/공급 예상

- 21년도 온라인 식품 시장 22.6% YoY, 온라인 침투율 24.4% 예상

- 오아시스마켓의 1) 지속적인 인원 채용 및 2) 2물류센터 가동에 따른 1물류 Capa 증가 등을 고려 시 21년도는 20년도 평균 일매출 대비 2배 이상 충분히 달성 가능

- 오아시스마켓 온라인 매체 광고 시작. 21년 본격화 될 가능성 높음

- 오아시스마켓의 온라인 식품 시장 내 지속적인 M/S 증가 예상


독자적인 온라인 식품 플랫폼
흑자는 기본, 성장은 덤

- 직매입 기반 온라인 식품 플랫폼 중 몇 안되는 흑자 기업 중 하나

- 흑자가 가능한 이유는 1) 효율적인 물류센터 운영(온/오프라인 모두 대응)과 2) 매장 보유에 따른 압도적으로 낮은 폐기율 때문 (0% vs 평균 3~4%)

- 오프라인 매장 보유에 따라 폐기율 0% 지속적으로 유지 가능

- 흑자 기조는 기본. 21년도 성장에 따른 레버리지 효과 또한 기대 가능


투자의견 및 밸류에이션
21년 양호한 성장 고려 시 여전히 저평가

- 21년F PSR 0.4배, PER 15배. 온라인 식품 시장 고성장 전인 19년 수준에 거래

- 21년도 오아시스마켓의 양호한 성장은 분명. 21년 성장 고려 시 여전히 저평가

- 11월 오프라인 매장 신규 오픈. 21년도 오프라인 또한 증익 기대 가능

- 주가 조정 시 매수 기회. 지속적으로 추천



미래에셋대우 김명주




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