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[대림산업(000210)] 분할 후 성장전략과 주주환원 정책이 필요 조회 : 103
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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2020/11/25 07:47
 
12월 4일 임시 주주총회에서 분할 결정

지난 9 월 10 일, 대림산업은 인적, 물적분할 및 존속법인의 지주회사 전환 계획을 발표 했다. 대림산업을 지주회사인 디엘 주식회사(존속법인)와 건설사업을 담당하는 디엘이 앤씨로 인적분할하고 디엘 주식회사에서 유화사업을 담당하는 디엘케미칼을 물적분할 하는 구조다. 12 월 4 일 임시 주주총회를 거쳐 21 년 1 월 1 일 분할을 계획하고 있다.

분할 후 성장전략과 주주환원 정책이 필요한 시점

동사는 건설부문과 유화부문의 분할로 각 사업별 최적화 전략을 추구해 주주이익을 극대화할 것이라고 밝혔다. 동사가 제시한 전략은 특히 유화부문을 키워 글로벌 석유화학 회사로 성장하겠다는 방향으로 집중됐다. 건설부문의 분양성과는 일부 재건축 사업이 지연되고 있음을 감안해도 경쟁사 대비 부진한 상황이다. 분할 이후 양사의 성장 전략이 과연 최적화 전략이 될 수 있을 것인가에 관한 우려도 존재한다. 주주환원 정책이 제시된다면 주가는 재평가 받을 수 있을 것으로 전망한다.

투자의견 BUY, 목표주가 125,000 원 유지

동사는 부채비율 95%, 순차입금 62 백억원으로 우량한 재무구조와 2021 년 예상 ROE 10.4%에도 불구하고 주가는 PBR 0.5 배 이하로 저평가 받고 있다. 분할 후 양사의 성장전략과 주주환원 정책을 기대한다. 투자의견 Buy, 목표주가 125,000 원을 유지 한다.

유진 김열매



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