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[SK디앤디(210980)] 상업용 부동산 개발부터 재생에너지까지! 조회 : 36
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/25 07:52
 
상업용 부동산에 특화된 디벨로퍼, Green Developer 로의 영역 확장

SK디앤디는 상업용 부동산에 특화된 디벨로퍼다. 설립당시 분양 마케팅을 전문으로 시작해 오피스 개발사업에 성공적으로 진출하였으며 지식산업센터, 오피스텔, 호텔 및 상가 개발 등 다수의 성공사례를 쌓아가고 있다. 건물 또는 토지 매입 후, 인허가부터 건설공사, 마케팅, 운영 관리에 이르기까지 전과정을 이끌어가는 역량을 갖췄다. 풍력, 태양광, ESS, 연료전지 등 신재생에너지 분야로 영역을 확장해가고 있다.

부동산의 가치를 높이는 밸류애드(Value-add)에 강하다

도심 내 건축물이 노후화되거나 시대적 변화로 인해 용도 전환이 필요할 때, SK 디앤디는 부동산을 매입해 용도를 변경하고 새로운 건물로 탄생시킨다. 최근 부동산 시장에서 관심이 뜨거운 지식산업센터의 경우, SK 디앤디는 ‘생각공장’이라는 브랜드로 타사와 차별화된 상품을 선보이고 있다. 직접 부동산을 매입, 개발하는 동시에 부동산 펀드 또는 리츠를 활용해 다양한 사업구조를 만들어 사업을 추진한다. 자본투자를 최소화하면 서도 사업의 주도권을 가져가며 수익을 창출한다는 점도 차별화된 강점이다.

투자의견 BUY, 목표주가 55,000 원 신규 제시

SK 디앤디에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 55,000 원을 제시한다. 목표주가는 2021년 예상 BPS 에 Target PBR 2.1 배(예상 ROE 16.4%)를 적용해 산출했다. 동사의 실적은 회계인식 차이로 분기 변동성이 커 사업에 대한 이해가 필요하다. 2021 년에는 당산생각공장(진행률)과 제주호텔 매각 두건만으로도 약 4~5 천억원의 매출을 확보했다. 삼일빌딩과 명동호텔 개발도 완료돼 내년 상반기 내 지분법 이익에 반영될 전망이다.

유진 김열매



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