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[와이엠티(251370)] 매년 성장하는데 주가만 제자리? 조회 : 87
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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2020/11/25 10:14
 
투자의견 Buy, 목표주가 30,000원 유지. ’21년 P/E 12.0배로 부담 없음. 3년 평균 P/E 18.2배, 유사 기업인 PI첨단소재의 ’21년 P/E 16.6배. 지난 8월 고점 이후 주요 기관의 차익실현으로 주가 조정폭 컸으나 투자포인트 변함 없음. 전방 수요 변동성 심화에도 국산화를 통해 매년 최고 실적을 갱신하는 회사.

2021년 매출액은 1,382억원(+23.1%yoy), 영업이익 345억원(+33.1%yoy, 영업이익률 24.9%) 전망. 주요 성장 포인트는 크게 3가지. ① 반도체기판 소재 외형 확대 지속. 관련 매출은 ’20년 110억원 → ’21년 220억원 전망. 신규 고객사 확보, 박리액에 이은 동도금 화학소재 런칭 계획. 또한 타이트한 반도체 기판 수급에 따라 국내 주요 고객사들의 증설 기조. 이는 신규 진입자인 동사에게 기회 요인으로 작용. ② Quadruple 카메라 확대에 따라 수익성 높은 ENEPIG 수요 지속 확대. ③ 기판 가공 라인 가동률 상승 및 추가 라인 구축 진행 → 특히 베트남 거점 국내 FPCB 업체로부터의 수주 물동 확대 기대. 기판 가공 매출액은 ’20년 220억원 → ’21년 270억원으로 전망

하이 고의영



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