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[아모텍(052710)] 탈(脫) 스마트폰: MLCC와 전장부품
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투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지. 단기 주가는 MLCC 관련 소식에 따라 등락을 보이겠으나, 본격 매출 발생 시 추세적 주가 상승 전망. 전장 부품 매출 비중 역시 꾸준히 확대. 기존 모바일 부품 위주 사업 → 전장 및 N/W 등 종합 부품회사로의 도약. Buy & Hold 추천
MLCC: ’21년 매출 800억원 가정. 전사 매출 대비 비중은 25%에 달할 듯. 다만 수주 사업이 아니기 때문에 전방 업황에 따라 가변적. 최근 분위기는 긍정적. 국내 대형 N/W 업체로부터 양산 승인을 받고 Purchase Order 대기 중. 다수 해외 업체들과도 샘플 승인 과정 진행 중. 통신 장비용 PME MLCC로 초기 레퍼런스 쌓은 후 제품군 확대할 계획. 매출이 없는 상황에서 매분기 15억원 내외의 비용 발생 중. 3분기에는 샘플 공급이 많아지며 관련 비용이 30억에 달했음. 양산 시작 시 이 같은 비용 부담이 분산되며 전사 이익률 개선 방향 잡힐 듯
하이 고의영
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