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[삼성전기(009150)] 경쟁사와의 Valuation gap 축소 필요 조회 : 116
증권가속보3 (211.201.***.113) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/11/25 10:24
 
투자의견 Buy, 목표주가 18.5만원 유지. 2021년 전 사업부 개선 가시성↑ Buy&Hold 추천. ’21년 P/E 14.7배에 불과. 경쟁사(Murata 27.7배, Taiyo yuden 23.0배)와의 Valuation Gap 축소 필요

컴포넌트솔루션: ⓛ 5G 스마트폰 확대(’20년 2.5억대 → ’21년 5.0억대)에 따른 Set당 MLCC 채용량 확대. 주로 High-end MLCC 위주 수요 확대가 예상된다는 점에서 일본 경쟁사 및 삼성전기 수혜 ② 전장용 MLCC 비중 확대(’20년 6% → ’21년 13%). 3Q20 전장용 MLCC 비중은 전방 개선에 따라 이미 8%%대로 회복. IT용 MLCC 대비 3배 비싸 Blended ASP 개선에 긍정적. 아직 수익성은 낮으나 외형 확대에 따른 규모의 경제 기대

하이 고의영



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