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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 수익성 개선…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 384 2020/11/26 11:26

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한화투자증권에서 26일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 수익성 개선 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 " 1) 미디어 영업이익은 320억 원으로 제작비 통제를 동반한 콘텐츠 경쟁력 확대 전략이 수익성 극대화로 나타날 것으로 판단하고, 2) 성수기에 진입한 커머스 영업이익은 고마진 위주의 수익성 강화 기조가 유지되며 469억 원을 기록할 것으로 전망함. 3) 음악 부문은 연말 온라인 콘서트와 신규 앨 범 발매로 인해 전분기 대비 증익 추세를 이어갈 것으로 예상함. 보유한 투자자산 가치가 2조 중반수준이라는 점을 고려하면, 저평가 매력이 큼. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 9466억 원, 영업이익 808억 원을 기록하며 컨센서스를 상회할 것으로 전망됨. 지난해 기저효과가 있기는 하지만 영업이익 성장률이 89%에 달하는 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 220,000원까지 높아졌다가 2020년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.08.19 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2020.11.20 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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