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IBK투자증권에서 30일 LG유플러스(032640)에 대해 "통신으로 승부 본다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원,박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "별도와 연결실적의 차이가 거의 없었던 LGU+가 LG헬로 인수로 차이가 생겼지만 LG헬로가 미디어사업자로 비통신이라고 보기 어려워 경쟁사가 비통신에 중점을 두는 변화 궤적과는 다른 모습. 그럼에도 비통신부문을 언급하는 것은 마케팅 안정과 유무선서비스의 결합상품 등이 점유율의 고착화로 이어져 가입자 성장세가 둔화될 수 있어서 통신과 연계한 시너지이든 완전 비통신이든 변화의 폭을 넓힐 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "5G 서비스 3년차에 가입자는 더 늘어나고, 비용 절감 효과가 지속되어 안정적인 실적 흐름이 유지될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.30 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.11.27 목표가 17,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2020.11.25 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) KB증권