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[쏠리드(050890)] 올해 실적은 부진 전망, 하지만 내년 수주 전망은 예상치를 상회 조회 : 146
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2020/12/01 07:24
 
매수 유지, 목표가 15,000원으로 상향, 수주 성과에 주목

쏠리드에 대한 투자의견을 매수로 유지한다. 추천 사유는 1) 단기 실적 부진이 이어지고 있지만 장기 실적 전망 낙관적이고, 2) 2021년에는 어느 업체보다도 호재가 널려 있는 상황이며, 3) 고대했던 국내 중계기 매출이 드디어 시작되었고, 4) 영국 통신사 EE의 중계기 공급 업체로 선정되었으며, 5) 향후 인텔/삼성과의 사업 협력 강화가 예상되기 때문이다. 12개월 목표주가는 12,000원에서 15,000원으로 25% 상향 조정하였다. 최근 5G 네트워크장비 업종 Multiple 상향 추세를 반영한 결과다.

올해 실적 크게 부진할 듯, 하지만 내년엔 반전 유력해

쏠리드 올해 실적은 당초 예상보다 크게 부진할 전망이다. 국내 인빌딩 투자 부진도 문제이지만 주력인 미국 DAS 매출도 지난해보다 부진한 상황이기 때문이다. SKT 광중계기 투자가 연말부터 개시되었지만 수량이 크지 않고 미국 DAS 4분기 밀어내기 매출이 지난해와 달리 크지 않아 3분기에 이어 4분기 에도 영업적자가 불가피할 전망이다. 특히 올해 실적이 전반 적으로 부진함에 따른 4분기 자산 크렌징 작업도 있을 것으로 보여 2020년 쏠리드 실적은 당초 예상치를 크게 하회할 전망 이다. 하지만 2021년도 실적 전망은 밝다. 국내와 수출 부문 에서 대반전이 예상되며 의외의 매출처 확보도 예상되기 때문 이다. 큰 규모는 아니지만 당장 2021년 1분기부터 영업이익 흑자 전환이 가능할 것이란 판단이다. 따라서 일부 투자가들의 우려와 달리 추가적인 펀딩 작업을 우려할 필요는 없겠다.

국내 SKT/영국 EE 매출 전망, 인텔/삼성 제휴도 기대

2021년 쏠리드 실적 개선이 기대되는 이유는 국내/미국/영국에서 의미 있는 수주 성과가 예상되기 때문이다. 다행히도 현재 KT에이어 SKT가 5G 광중계기 투자에 진입해 관련 매출이 발생 중이며, 얼마전에는 영국 통신사 EE에 DAS 장비 공급 업체로 선정되는 의미 있는 성과를 거두었다. 영국 시장에서 컴스코프를 누르고 거둔 대단한 성과다. 여기에 삼성/인텔과 중계기 개발 및 공급 협력 체계를 준비 중에 있다. 3.5GHz와 더불어 28GHz까지 광폭 횡보를 이어가고 있다. 향후 초고주파 사용 증가에 따른 장비 소형화/결합화에 대비하고 있다고 볼 수 있겠다. 물론 최근 실적으 로만 보면 쏠리드의 성과는 국내 5G 네트워크장비 업체들 중에서도 가장 볼품없는 상황이다. 하지만 길게 보면 엄청난 잠재력을 갖춘 업체로 평가된다. 단기 실적에 실망하기 보다는 내년도 이후의 이익 턴어라운드 달성, 글로벌 업체와의 제휴 가능성에 무게 중심을 실을 필요가 있다는 판단이다.

하나 김홍식



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