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[반도체] (Nov. 20) 메모리 반도체 산업 동향 조회 : 66
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/01 08:32
 
11월 고정 가격은 PC DRAM과 서버 DRAM이 각각 flat과 -4%MoM를 기록하며, 당사 예상치 부합. 전방 수요 차이가 가격 차별화로 이어졌음. 1Q21 PC DRAM은수급 안정화와 노트북 판매 호조 등으로 인해 가격 하락 폭이 크게 둔화되고, 서버 DRAM은 낮아진 고객사 재고와 중국의 춘절 수요 기대감 등으로 인해 가격 반등을 시도할 것으로 판단. 11월 NAND 고정 가격은 -4%MoM 하락. 1Q21 역시 계절적 비수기 진입과 공급 증가 등으로 인해 추가적인 가격하락이 나타날 전망.


DRAM 고정가격: PC flat, 서버 -4%MoM

시장 조사 기관인 DRAMeXchange가 11월 Memory 반도체의 고정 가격을 발표했다.

PC DRAM의 평균 가격은 $0.37/Gb(flat MoM)를 기록하며, 당사 예상치에 부합했다. 노트북의 판매량이 호조세를 보이며 PC DRAM 가격의 추가 하락 압력을 줄여주고 있는 것으로 파악된다. PC DRAM의 수급이 4Q20말에는 Balance 수준까지 개선되고, 이후 1Q21에는 PC Set 판매량이 과거의 계절성 대비 상당이 양호한 흐름을 보일 것으로 예상된다. 이러한 산업 내 움직임은 1Q21 PC DRAM 가격에 우호적으로 작용하여, 당초 우려 대비 양호한 가격 협상으로 이어질 것이다.

서버 DIMM의 평균 가격은 $0.46/Gb(-4%MoM)를 기록하며, 당사 예상치에 부합했다. Amazon 등 특정 고객을 제외한 클라우드 고객들의 수요가 여전히 저조한 흐름을 보이고 있지만, 그 동안 가격 하락을 일으켜왔던 고객들의 재고 수준이 이제 정상 범위(4~5주)까지 낮아진 것으로 파악된다. 1Q21에는 낮아진 고객사 재고 속에서 춘절에 대비한 중국 업체들의 수요 증가와 인텔의 Ice Lake 출시 모멘텀이 발생하여, 시장의 예상보다 빠른 서버 DRAM의 가격 반등이 나타날 전망이다.

NAND 고정가격 -4%MoM

NAND의 평균 가격은 $0.10/GB(-4%MoM)를 기록하며, 지난 달에 이어 하락세가 지속됐다. 모바일 스토리지의 수요 호조가 발생 중이지만, 나머지 부문에서의 수요 부진과 NAND 산업의 공급 증가가 전반적인 가격 하락으로 이어지고 있다. 4Q20에는 계절적 수요 비수기 영향과 일부 공급 업체들의 증설이 이어짐에 따라, 추가적인 가격하락이 발생할 것으로 전망된다.

키움 박유악



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