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[인탑스(049070)] 2021년 기대요인이 많다 조회 : 54
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/01 08:42
 
2021년이 기대된다

동사의 본업인 Mobile 부문에서 2021년 큰 폭의 성장이 기대된다. 이유는 1)전방업체의 보급형 모델 플라스틱 케이스 적용이 확대될 것으로 보여, 동사의 ASP 상승요인으로 작용할 것으로 기대되고, 2)2020년 코로나 우려감으로 인한 기저효과로 2021년 실적 회복이 진행될 것으로 보이기 때문이다. 또한 통신장비 부문에서도 신규 매출이 가능할 것으로 보여 사업영역 다각화가 본격화 될 전망이다.

4Q20 영업이익 추정치 12.4% 상향

동사의 4Q20 영업이익 추정치를 165억원 → 185억원으로 12.4% 상향한다. 이는 10 월~11월 상황을 지켜보았을 때 신사업 부문의 실적이 기대치를 상회하고 있기 때문이 다. 동사의 신사업은 플라스틱 사출금형 기술력과 조립 Knowhow를 기반으로 IT신생 기업 or 벤처기업들을 대상으로 완제품을 생산해주는 것이다.

최근에는 의료부문과 전자가격표시기 등의 아이템에서 공급물량이 크게 증가하고 있는 것으로 파악된다. 이러한 신사업이 강화될수록 그 동안 동사의 Discount 요인으로 인식되었던 모바일 집중도가 해소 될 가능성이 높다. 참고로 동사의 4Q20 예상 실적은 매출액 2,164억원(+4.0% qoq), 영업이익 185억원(+5.6% qoq)을 전망한다.

투자의견 매수, 목표주가 30,000원으로 상향

인탑스의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 25,000원 → 30,000원으로 상향한 다. 상향 이유는 1)4Q20 추정치 상향(OP 12.4%↑, NI 10.9%↑)에 따른 2020년 ~2021년 EPS 상향, 2)Mobile 부문에서 전방고객사의 플라스틱 케이스 채용 증가 & 2020년 코로나 이슈로 인한 기저효과로 2021년 영업이익 성장이 큰 폭으로 진행될 가능성이 높기 때문(다만, 당사의 추정치는 보수적인 관점에서 접근)이다.

이베스트 정홍식



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