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[삼성SDI(006400)] 배터리 흑자시대, 사상최대 실적전망 조회 : 136
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2020/12/01 09:15
 
4Q20 Preview : 중대형 배터리 흑자전환

삼성SDI의 연결기준 2020년 4분기 매출액 3조 5,240억원(YoY +24.9%, QoQ +14.2%), 영업이익 3,151억원(YoY +1465.7%, QoQ +17.8%)을 전망. 4분기 특징은 중대형전지의 분기 흑자전환에 있음. ①중대형 전지는 유럽 전기차 판매량 증가와, 장마로 인해 이연된 ESS국내 프로젝트 반영과 미국 매출 성장으로 중대형전지 영업이익 흑자전망 ②폴리머 전지의 스마트폰 재고조정 시즌 및 중저가 비중확대, 원형전지의 전반적인 비수기 영향으로 소형전지 역성장 ③전자재료 부분은 그동안 중화권 대면 TV업황 호조를 누렸던 편광필름 제품이 비수기에 돌입하겠으나, 반도체와 OLED부분의 실적 선방을 통해 전반적으로 견조한 실적을 전망.

2021F : 중대형 배터리 연간 흑자시대, 사상 최대 실적 경신

2021년 매출액 14조3,376억원(YoY +24%), 영업이익 1조365억원(YoY +40.0%)을 전망하며 연간 중대형 배터리 흑자와 사상 최대 실적이 예상됨. 사업 부분별로 ①중대형전지 사업부는 유럽중심의 EV전지 성장 지속, 미주지역의 ESS 확대 ②소형전지 사업부는 2021년은 고출력 전지 특성을 기반으로 TWS의 고객사 채용, EV 비중 증가 등 신규 어플리케이션 확대의 원년이 될 전망 ③전자재료 부분은 LCD업황은 부정적이나 대면적 편광필름 대응과 OLED, 반도체소재의 고객사 확대를 통해 견조한 실적을 이어갈 것을 예상.

투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 유지

투자포인트 ①중대형 전지의 흑자전환과 헝가리 지역 증설이 관전 포인트가 될 것 ②3Q20 분기 사상 최대 실적을 기록했으며 2021년도 실적 경신 전망 ③2차전지 산업 진출에 대해 경쟁 심화 우려가 있으나 20여년의 전지 양산 기술에 대한 프리 미엄의 격차가 존재한다고 판단. 투자의견 Buy 목표주가 600,000원 유지.

교보 최보영



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