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[클리오(051900)] 2021년: 국내 수익성 개선, 해외 탑라인 성장 조회 : 118
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/01 10:22
 
투자포인트 및 결론

- 내수 오프라인 채널 비수익매장 정비 작업 1H21 완료되며 전사 수익성 개선 예상되고, 수요 호조 보이는 일본 시장과 중국 시장 온라인 역직구 및 오프라인 채널 매출은 코로나19 영향 지나며 컬러메이크업 수요 회복에 따른 탑라인 지속 증대 가능할 전망

주요이슈 및 실적 전망

- 매출액은 전년동기대비 5.2% 성장한 2,382억원, 영업이익은 전년동기대비 8.8% 성장한 206억원 기록할 것으로 추정. 내수 클럽클리오 매장 정비에 따라 채널 탑라인은 감소할 것으로 예상되나 분기별 20억원 이상 적자 기록했던 비수익 매장 정리로 전사 수익성 개선될 것으로 판단. 특수채널 매출 신규 반영되며 채널 실적 기여 전망

주가전망 및 밸류에이션

- Target multiple 25.6x(한국 화장품업종 P/E multiple 10% 할인) 적용에 따라 목표주가 21,000원으로 하향 조정하나, 국내 채널 정비 작업에 따른 수익성 개선 예상되는 데에 글로벌향 매출 증대에 따른 이익 성장 가시화 되면서 업황 회복 시 multiple re-rating 가능할 것으로 전망

현대차증권 정혜진



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