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[투데이리포트]파라다이스, "극적인 비용 통제…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 255 2020/12/01 10:50

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한화투자증권에서 1일 파라다이스(034230)에 대해 "극적인 비용 통제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "여전히 가장 큰 변수는 수요와 공급의 불균형이다. 롯데관광개발의 제주드림타워는 12/18 개장을 앞두고 있음. 단기적으로는 ① 파라다이스 제주점 매출 타격, 기존 vs. 신규 사업자와의 경쟁심화가 불가피해 예상보다 큰 비용지출이 발생할 가능성이 높고, ② 장기적으로는 카지노 VIP 플레리어를 모객해주는 마카오 기반 정켓사업자만 배불리는 이슈일 수 있기 때문이다. 조금 더 지켜봐야 할 일. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "파라다이스는 카지노 3사 중 유일하게 정부로부터 코로나19 지원금을 받고 있는 회사. 이 효과는 3Q20에 가장 극적으로 나타났는데, 2Q20와 유사한 카지노 역성장률에도 적자는 큰 폭으로 줄어 들었음. 코로나19로 미뤄진 영종도 파라다이스시티 투자회수기는 2021년 턴어라운드로 돌아올 것. 2021년 매출액은 올해 대비 +45% 증가한 6340억, 영업이익은 58억 원으로 흑자전환을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.01 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.17 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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