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[POSCO(005490)] 경기 회복 기대 주가 상승으로 이어질 것 조회 : 34
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/02 07:46
 
2021년 글로벌 경기 회복에 대한 기대감이 커지며, 실적 회복과 주가 반등 이어질 전망. 이익 증가 고려해 2021년 주당배당금 9,000원으로 예상. 친환경차(EV)와 신재생에너지 등 수요산업 변화에도 대응 중


▶ 코로나19 충격에서 벗어나 경기 회복 영향 커질 2021년

POSCO(005490.KS)에 대해 목표주가를 325,000원으로 상향하며, 투자의견 ‘Buy’ 유지. 동사 이익은 2020년 2분기 집중되었던 코로나19 바이러스 충격에서 벗어나 증가할 것으로 예상되며 경기 회복에 대한 기대감도 주가에 반영될 것. 이익 증가에 따라 2021년 주당배당금은 9,000원으로 늘어날 전망. 당사가 제시한 목표주가는 2021년 예상실적 기준 PBR 0.6배에 해당하며, 전일 종가 기준 예상 배당수익률은 3.7%

2021년 연결실적 매출액 57조6,422억원(+1.2% y-y), 영업이익 3조5,277억원(+45.6% y-y), 지배주주순이익 2조1,303억원(+39.1% y-y) 전망. 2020년 3분기부터 회복되기 시작한 영업이익은 국내외 철강사업 부문이 견인할 것으로 예상. 2021년 별도기준 영업이익은 2조1,551억원(+91.0% y-y)으로 예상. 탄소강 ASP(평균판매가격)는 2020년 3분기를 바닥으로 상승할 전망

▶ 경기 회복 기대감 높아진 가운데 동사는 산업수요 변화에 대응 중

코로나19 대유행이 지속되고 있으나, 2021년 바이러스 백신 및 치료제 개발과 철강 수요 증가에 대한 기대 높아. 중국의 2020년 11월 제조업 PMI는 52.1을 기록하며 9개월째 확장세 지속. 세계철강협회(WSA)는 2021년 전 세계 철강 명목수요가 전년 대비 4.1% 증가할 것으로 전망. 중국 열연 유통가격은 11월 30일 톤당 4,211위안으로 연중 최고치 기록

동사는 수요산업 변화에 발맞춰 강종 개발과 판매전략 강화. 전기차(EV)향 외판재와 모터(전기강판) 소재 공급 확대, 조선향 수요가 부진한 후판의 경우 신재생에너지(풍력타워) 등으로 판매 다각화 추진

NH 변종만



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