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[투데이리포트]LG전자, "아직도 PBR 1배…" BUY-하나금융투자 조회 : 182
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/12/03 08:23
 

하나금융투자에서 3일 LG전자(066570)에 대해 "아직도 PBR 1배 미만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG전자(066570)에 대해 " LG전자의 가전과 TV는 자체적인 펀더멘털 레벨업으로 견조한 이익을 시현중. 미래 성장동력인 VS 부문은 60조원의 수주잔고를 기반으로 2021년 흑자전환 가시성을 확보했음. 그럼에도 불구하고 현재 주가는 극심한 저평가 구간에 있음. 2018년 VS 부문의 흑자전환 기대감으로 PBR 1.46배로 밸류에이션이 확장된 바 있고, 2021년은 VS 부문이 흑자전환하는 해이기 때문에 당시 밸류에이션으로 회귀할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "20년 4분기 영업이익을 기존대비 10% 상향한 6,110억원으로 전망함. 20년 4분기는 매출액 1.77조원, 영업적 자폭 330억원을 전망하는데, 이는 작년 분기 평균 매출액을 상회하며, 적자도 축소시키는 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 83,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 125,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.03 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 83,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.03 목표가 125,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.25 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.24 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.20 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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