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[종목현미경]쌍용양회_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.56%

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평민

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조회 437 2020/12/04 10:11

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.34%
- 증권사 목표주가 7,250원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.56%
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오전 10시5분 현재 전일대비 6.09% 오른 6,450원을 기록하고 있는 쌍용양회는 지난 1개월간 15.18% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용양회의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용양회의 위험을 고려한 수익률은 11.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 16.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금비 1위 1.8% 2위 7.3% 4위 4.0
쌍용양회 2위 1.3% 1위 15.2% 1위 11.6
한국내화 3위 1.0% 3위 5.7% 2위 5.7
한국석유 4위 0.8% 4위 3.5% 3위 4.3
제일연마 5위 0.7% 5위 -0.6% 5위 -0.8
비금속광물 - 0.9% - 13.8% - 15.3
코스피 - 0.8% - 13.1% - 16.3

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 0.34% 상승중이다.
금비
60,600원 ▲200(+0.33%) 한국내화
3,415원 ▲55(+1.64%)
한국석유
95,600원 ▼500(-0.52%) 제일연마
6,890원 ▼50(-0.72%)

증권사 목표주가 7,250원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쌍용양회의 평균 목표주가는 7,250원이다. 현재 주가는 6,450원으로 800원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 라진성 에널리스트가 " 거래 재개, 투자의 시간, 2021년에는 1) 시멘트 가격 상승, 2) 시멘트 출하량 증가, 3) 순환자원처리시설 가동 본격화에 따른 비용 감소로 매출 및 이익 개선 전망. 친환경 패러다임 전환과 매력적인 배당수익률 (8.1%)을 감안하면 높은 투자매력도 보유. 거래 재개 시 매수 기회라는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김치호 에널리스트가 " 지각생에서 전교 1등으로 , 설비투자 측면에서 지각생으로 출발했지만 한앤컴퍼니로 대주주가 바뀐 2016년 이후 쌍용양회는 매년 업계 최고 수익성을 유지하고 있음. 비주력 계역사의 구조조정과 과감한 설비투자가 만들어낸 결과임. 업계 최고 배당 수준의 배당수익률로 이어지고 있음. 매 분기 주당 110원 배당을 실시하는 쌍용양회의 2020년 예상 배당 수익률은 7.9%에 달함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,800원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.86%로 업종평균 상회. PER은 12.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쌍용양회는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
쌍용양회 한국내화 한국석유 제일연마 금비
ROE 11.8 4.1 - - 1.7
PER 12.1 13.8 - - 32.1
PBR 1.4 0.6 - - 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 쌍용양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.56%를 보였으며 외국인은 9.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관의 비중이 100%로 외국인과 개인은 거래에 참여하지 않았음을 알 수 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 매수세가 과도하게 들어오면서 단기 천정권에 진입했고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,240원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,240원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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