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[명신산업(009900)] 글로벌 전기차와 함께 성장할 전기자동차 부품 업체 조회 : 140
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/12/08 07:56
 
공모가는 2020 년 기준 PER 10.3 배로 국내 유사업체 대비 할인된 수준

공모가(6,500원)는 2020 년 예상실적 기준 PER 10.3배로 국내 동종 및 유사업체(이진산업, 삼원강재, 한국프랜지공업, 화신정공, 대유에이피, S&T모티브)의 반기 실적 평균 PER 14.9 배 대비 30.9% 할인된 수준임

공모가는 높은 기관수요예측경쟁률(1,195:69:1)을 보이면서 공모가 밴드(4,900 ~ 5,800 원) 상단을 넘어서 높게 결정됨. 일반청약경쟁률도 1.372.94:1 로 높았음

38년의 업력을 기반으로 한 핫스탬핑 기술의 자동차 부품업체

1982 년 4 월 회사 설립. 2000 년 12 월 엠에스오토텍으로 최대주주 변경. 2014 년현 대기아차 핫스탬핑 부품 납품 개시. 2017 년 글로벌 전기차향 양산 모델 초도 납품 시작. 2018 년 인적 분할로 명신산업황성 분할. 동사는 심원개발, 심원테크, 중국현지법인 등의 종속회사 편입. 12 월 7 일 코스피 상장 예정.

핫스탬핑(Hot Stamping)이란 전기제어기술을 활용하여 고온 가열 후 금형에서 성형과 냉각을 동시에 병행하여 초경량, 초고강도 부품을 제조하는 기술로, 친환경차 및 전기 차의 효율을 증대화 시키기 위해 채택이 확대되고 있는 추세임

고객별 매출비중(2019 년 기준)은 현대기아차향 62.6%, 글로벌 전기차향 37.4%

공모 후 주주 비중은 최대주주 등 45.4%(엠에스오토텍 32.28% 포함), 전문투자자 24.6%, 우리사주조합(공모주) 6.0%, 공모주주(기관, 일반) 24.0%

투자포인트 두 가지

1) 차량 경량화 추세와 함께 안정적인 성장 지속 전망: 글로벌 및 국내 핫스탬핑 시장 이각각 6.8%, 7.4% 성장하고 있는 가운데, 동사의 핫스탬핑 기술력을 바탕으로 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망함. ① 동사는 2014 년부터 현대기아차향으로 공급 이후 안정적인 공급을 지속하고 있으며, ② 국내 9,800 억원 수준의 시장에서 현대제철, 신영, 성우하이텍과 경쟁하는 가운데, 계열회사인 심원개발을 통해 현대제철의 위탁생산을 진행 중인 것도 긍정적임. ③ 2017 년부터 글로벌 전기차 고객사에 납품이 시작되면서 고객다변화에도 성공하였음

2) 글로벌 전기차 고객사 확보로 실적 성장 지속 전망: 2017 년부터 공급을 시작한 글로벌 전기차 고객사향 매출이 지속적으로 증가하고 있음. ① 글로벌 전기차 고객사 매출 증가와 함께 매출비중이 증가(글로벌 전기차 고객사 매출 비중: 2017 년 5.7% → 2018 년 21.4% → 2019 년 37.4%)하고 있고, ② 국내 고객사 대비 수익성이 양호한 것으로 추정되어 중장기적으로 실적 성장과 함께 수익성 개선이 일어날 것으로 예상함

유진 박종선



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